Начинается всё с того, как Слеза родилась в доме у Двуногих и была счастливым домашним котёнком. Но разве бывает счастье без слёз? Это случилось, когда Слезинке было где-то шесть лун, Двуногие вернулись с работы не как обычно и несли они не колбаску, а худенького котика, который не сравняется с братьями и сёстрами Слезы. Она всё время проводила с ним, а он взапой рассказывал ей о Лучезарном племени. Он говорил о лесе, о птицах и обо всём, что его тревожило. Вскоре Ледозвёзд-друг Слёзки, решил сбежать из дома Двуногих, он прихватил свою подругу с собой.Когда Ледозвёзд привёл домашнюю киску, она увидела, что Ледозвёзд излишне преукрасил в рассказах о добрых жителях.Её встретили злые коты, которые готовы были съесть её. Оказалось, что их предводитель Мягкохвост бросил племя. А эти коты стали голодать и умирать, так как глашатай умер до того, как предводитель безжалостно запустил племя. Но коты придумали, что Слёзку можно назначить предводительницей. Она сама того не зная стала наследницей огромного племени. Другие племена были возмущены.Почему такая молодая и к тому же ещё и домашняя кошка стала владелицей таких пространств?
Тем временем в племени Жизни избирали нового предводителя и глашатая. Так как Солнечная Звезда была глашатаем, то она стала предводительницей. Она всегда рассматривала свои обширные леса и реки, но в этот день её избрали предводительницей.А за неделю до этого она лешилась своей матери. Глашатая избрали Тополиного Пуха. Солнечная Звезда относилась к ней не плохо, но вместе они такие разные, что будут противоречить друг другу. -А что вы хотите, мы же не сёстры!-говорила Солнечная Звезда. Сестра Солнечной Звезды-целительница Пурпурная, которая тоже грустила по матери, но не подавала на этого даже вида, она как бы переросла свою старшую сестру.
В племени Потерянного времени было почти всё спокойно. Новая предводительница-Дымка, стала хорошо управлять племенем. Дымка была натура упрямая и умная. Она зналавсё о племени, хотя и являлась только ставшей предводительницей.Хотя, она не обращала на это никакого внимания. Ей было лень обращать сейчас на всё своё внимание. Эта кошка была хорошей предводительницей для своего племени, впрочем, глащатая этого племени тоже не отставла. Её звали Веснянка. Дымка и Веснянка больше всего походили на друг друга. Два выносливых и стойких характера дали знать об жэтом племени. И надо сказать, что племени нужны были такие сильные кошки, для того чтобы обойти всё племя стоило потерять столько сил и немеренно времени, потому что в племени находилось много лабиринтов и развилок. Вот поэтому племя назвали Потерянным временем.
Племени Захода Солнца мало коснулось, то что Слёзка стала предводительницей, а из-за войны между племенами все выдвинули новых предводительниц. -Это новая фишка? Нет! Но племя Захода Солнца категорично сопротивлялось менять свою старую леди-предводительницу Мэрал, но через 9 лун она умерла, поэтому предводой стала Лоэлла. Она была глашатой, но она почти что никогда не управляла и не созывала кошек на какое-то объявление, её предводительница не любила правила, по которым жили все племена. Она сама созывала кошек, наказывала их по-своему, поэтому племя было немного отсталым, но несмотря на это молодая Лоэль смогла развернуть и раскрутить своё племя. Это племя стало известным после трёх воин.
Вот прошёл год. Племя Солнечной Звезды изгнало Пурпурную без всяких причин. Пурпурная была разочарованна в своей родной сестре, которая так холодно выкинула её из племени, взяв белую кошечку Фиалку. Вскоре у Фиалки появилась и ученица, которая так любит свою наставницу. Пурпурная обратилась к Дымке спрашивая нужен ли им целитель. Так было не положенно по воинским законам, но Дымка приютила Пурпурную, так как у племени Потернянного Времени не было целителей, тот старый целитель погиб на сборе трав в Пору Голых Деревьев, а ученика у него так и не завелось. Вот Дымка и воспользовалась этим поворотом событий.
Что случилось с племенем Захода Солнца? Ничего на самом деле за этот год не произошло, хотя нет-произошло. Осенью, племена втроём напали на сильных соперников из-за того, что Лоэлла посылала своих воинов за едой на другие территории, других племён. однажды Лютоглазая заметила Бурелома, сына Лоэллы на территории своего племени с добычей из леса. Лютоглазка доложила об этом Слезе, а Слеза велела Дымке следить за границами. И все три племя удивились, когда увидели подосланного Бурелома на своих территориях. Началась война между тремя племенами. Во время войны Лютоглазая чуть не погибла. Но её спас тот самый Бурелом, который был сыном врага. Ледоглаз, друг Слезы в поединке с сильным глашатаем убил своего соперника, но тот перед смертью указал на маленького котёнка, который ничего не понимал и сидел на полянке хватая бабочек за крылышки. Слеза забрала котёнка, выучила его, назвала Бурушкой. Бурушка быстро привыкал к своему новому племени. Прошло около пяти Лун с того дня, как Бурушку приютило племя Пролитых Слёз, и пришла Лоэлла. Она была зла и коварна. Она рассказала котёнку, что она его мать, и что Ледоглаз убил его отца, но Бурушка верил, что его родители- Слеза и Ледоглаз, а оказалось, что это вовсе не так. Между племенами нависла обычная для всех неприязнь. Что же будет дальше?